2020年9月24日，農銀國際作為聯席簿記管理人協助中國華融資產管理股份有限公司在國際資本市場成功定價12億美元債券，這是農銀國際今年以來第二次成功助力華融資管以理想的價格完成境外美元債發行。
本次發行含3筆不同期限，分別為3年期6億美元高級債，10年期3.5億美元高級債及2.5億美元次級永續債（前5年不可贖回），票息分別為2.125%、 3.635%、4.25%，最終定價分別較初始價格指引收窄30bps、25bps及12.5bps。其中，高級債債項評級為穆迪Baa1、惠譽A，次級債債項評級為惠譽BBB，采用由中國華融國際控股有限公司擔保、中國華融資產管理股份有限公司提供維好協議的發行結構。
