2020年9月24日，农银国际作为联席簿记管理人协助中国华融资产管理股份有限公司在国际资本市场成功定价12亿美元债券，这是农银国际今年以来第二次成功助力华融资管以理想的价格完成境外美元债发行。
本次发行含3笔不同期限，分别为3年期6亿美元高级债，10年期3.5亿美元高级债及2.5亿美元次级永续债（前5年不可赎回），票息分别为2.125%、 3.635%、4.25%，最终定价分别较初始价格指引收窄30bps、25bps及12.5bps。其中，高级债债项评级为穆迪Baa1、惠誉A，次级债债项评级为惠誉BBB，采用由中国华融国际控股有限公司担保、中国华融资产管理股份有限公司提供维好协议的发行结构。
