2020年9月9日,農銀國際作為聯席簿記管理人協助臨沂城市投資控股集團有限公司在國際資本市場成功定價3年期3億美元債券,債項國際評級為惠譽BBB-,定價收益率為3%,較初始價格指引大幅收窄50bps。
本次發行是臨沂城投境外債發行首秀,創下有史以來山東省同評級公司境外債發行最低利率,也創下今年以來山東省企業境外債發行利率新低。
臨沂城市建設投資集團有限公司成立於2013年6月,註冊資本20億元,為市政府所屬國有獨資大型骨幹企業。堅持把“引領城市發展,締造美好生活”作為初心和使命,積極服務於全市城市建設發展大局,先後參與實施了魯南高鐵及片區建設、臨沂北站綜合交通樞紐工程、棚戶區改造及城市基礎設施等400多個民生項目,累計完成投資700億元。經過多年發展,現已覆蓋城建投資、國資運營、金融資本、綠色能源、文旅醫養、產業園區、高端木業等三大產業、十個板塊領域,總資產規模已達到610億元,擁有70多家全資及控股公司。