2020年9月9日,农银国际作为联席簿记管理人协助临沂城市投资控股集团有限公司在国际资本市场成功定价3年期3亿美元债券,债项国际评级为惠誉BBB-,定价收益率为3%,较初始价格指引大幅收窄50bps。
本次发行是临沂城投境外债发行首秀,创下有史以来山东省同评级公司境外债发行最低利率,也创下今年以来山东省企业境外债发行利率新低。
临沂城市建设投资集团有限公司成立于2013年6月,注册资本20亿元,为市政府所属国有独资大型骨干企业。坚持把“引领城市发展,缔造美好生活”作为初心和使命,积极服务于全市城市建设发展大局,先后参与实施了鲁南高铁及片区建设、临沂北站综合交通枢纽工程、棚户区改造及城市基础设施等400多个民生项目,累计完成投资700亿元。经过多年发展,现已覆盖城建投资、国资运营、金融资本、绿色能源、文旅医养、产业园区、高端木业等三大产业、十个板块领域,总资产规模已达到610亿元,拥有70多家全资及控股公司。