農銀國際助力山東國惠完成境外美元債發行
2020-08-24

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2020年8月24日,農銀國際作為聯席簿記管理人協助山東國惠投資有限公司在國際資本市場成功定價5年期4億美元債券,債項國際評級為惠譽BBB+,定價收益率為3.15%,較初始價格指引3.7%大幅收窄55bps。最終訂單超過13億美元覆蓋,市場反響熱烈。


農銀國際在交易中積極推動公司的市場營銷與投資人溝通工作,在定價階段獲得了市場投資人的獨家訂單並為其爭取到了全額分配,連續第三次助力公司成功定價美元債。

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農銀國際 市場快訊 研究報告