2020年8月24日,农银国际作为联席簿记管理人协助山东国惠投资有限公司在国际资本市场成功定价5年期4亿美元债券,债项国际评级为惠誉BBB+,定价收益率为3.15%,较初始价格指引3.7%大幅收窄55bps。最终订单超过13亿美元覆盖,市场反响热烈。
农银国际在交易中积极推动公司的市场营销与投资人沟通工作,在定价阶段获得了市场投资人的独家订单并为其争取到了全额分配,连续第三次助力公司成功定价美元债。