農銀國際助力黃山旅遊集團完成境外歐元債券發行
2020-08-26

2020年8月25日,農銀國際作為牽頭全球協調人之壹,協助黃山旅遊集團有限公司(以下簡稱:黃山旅遊集團)成功發行5年期2.3億歐元債券,這是該公司在境外資本市場的首次亮相。本次發行由中國銀行安徽分行提供備用信用證增信,定價收益率為0.9%,創下了地方國企歐元債發行價格新低。


農銀國際全程主導項目的監管溝通、備證行溝通、文件編制、盡職調查、債券上市、路演材料等工作。作為路演安排行,組織了多場亞洲、歐洲高質量投資者會議,積極向市場展示了公司的信用亮點,吸引到大量中外資優質投資者參與。開簿後,農銀國際亦引入了總行大額基石訂單,確保公司的境外債市場首秀圓滿成功。

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農銀國際 市場快訊 研究報告