农银国际助力黄山旅游集团完成境外欧元债券发行
2020-08-26

2020年8月25日,农银国际作为牵头全球协调人之一,协助黄山旅游集团有限公司(以下简称:黄山旅游集团)成功发行5年期2.3亿欧元债券,这是该公司在境外资本市场的首次亮相。本次发行由中国银行安徽分行提供备用信用证增信,定价收益率为0.9%,创下了地方国企欧元债发行价格新低。


农银国际全程主导项目的监管沟通、备证行沟通、文件编制、尽职调查、债券上市、路演材料等工作。作为路演安排行,组织了多场亚洲、欧洲高质量投资者会议,积极向市场展示了公司的信用亮点,吸引到大量中外资优质投资者参与。开簿后,农银国际亦引入了总行大额基石订单,确保公司的境外债市场首秀圆满成功。

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