2020年8月27日，農銀國際作為承銷商協助小鵬汽車（股票代碼“XPEV”）正式登陸紐約證券交易所，成為第三家在美國上市的國內新勢力車企。
小鵬汽車此次原定發行價格區間為11至13美元，最終成功以超出原定價格區間的15美元發售。上市首日，公司股價高見25美元，最終報收21.22美元，較發行價大漲41.47%，市值達149億美元。原定發行規模為85,000,000股，最終成功發行99,733,334股，行使超額配售權前募集資金總額約為15億美元，遠超此前在美上市的兩家同類型企業。
農銀國際作為承銷商，在開簿早期即引入國內外高質量投資者，包括多家高質量國際長線基金、活躍於香港市場的知名對沖基金及獨家私募股權基金參與項目的錨定訂單。作為農業銀行在港的專業投行平臺，農銀國際也積極推動小鵬汽車與農行開展全面戰略合作。
關於小鵬汽車
小鵬汽車是中國領先的智能電動汽車設計及制造商，也是融合前沿互聯網和人工智能創新的科技公司。Xpeng成立於2015年，旨在通過在自動駕駛，智能連接和核心車輛系統方面的創新將智能電動汽車帶給中國消費者。如今，小鵬汽車已成為快速增長的智能電動汽車市場的公認領導者，生產流行且環保的車輛，即SUV（G3）和四門運動轎車（P7）。小鵬汽車是全球新能源汽車企業歷史上定價估值最高和融資規模最大的IPO，並且吸引了幾乎所有全球頂級的機構投資者作為上市公司的股東。
