2020年8月27日，农银国际作为承销商协助小鹏汽车（股票代码“XPEV”）正式登陆纽约证券交易所，成为第三家在美国上市的国内新势力车企。
小鹏汽车此次原定发行价格区间为11至13美元，最终成功以超出原定价格区间的15美元发售。上市首日，公司股价高见25美元，最终报收21.22美元，较发行价大涨41.47%，市值达149亿美元。原定发行规模为85,000,000股，最终成功发行99,733,334股，行使超额配售权前募集资金总额约为15亿美元，远超此前在美上市的两家同类型企业。
农银国际作为承销商，在开簿早期即引入国内外高质量投资者，包括多家高质量国际长线基金、活跃于香港市场的知名对冲基金及独家私募股权基金参与项目的锚定订单。作为农业银行在港的专业投行平台，农银国际也积极推动小鹏汽车与农行开展全面战略合作。
关于小鹏汽车
小鹏汽车是中国领先的智能电动汽车设计及制造商，也是融合前沿互联网和人工智能创新的科技公司。Xpeng成立于2015年，旨在通过在自动驾驶，智能连接和核心车辆系统方面的创新将智能电动汽车带给中国消费者。如今，小鹏汽车已成为快速增长的智能电动汽车市场的公认领导者，生产流行且环保的车辆，即SUV（G3）和四门运动轿车（P7）。小鹏汽车是全球新能源汽车企业历史上定价估值最高和融资规模最大的IPO，并且吸引了几乎所有全球顶级的机构投资者作为上市公司的股东。
