8月27日，農銀國際在兩個月內第二次以自身信用完成境外美元債發行，進一步優化了公司資產負債結構，較好節約了資金成本。本次發行的5年期8億美元債券，發行利率1.65%，獲得了市場熱烈追捧，並創下多項市場記錄：第壹，主體及債項信用評級為中資在港投行最高；第二，發行收益率為今年以來中資非銀金融機構同期限美元債發行最低定價；第三，發行規模為四大行境外投行子公司最大美元債融資規模。

得益於強勁的建簿動能，最終價格較初始指引大幅收窄45個基點至T5+150bps（+/-2.5bps）,最終定價更是達到了區間下沿的T5+147.5bps。交易賬簿吸引到來自全球113個賬戶的參與，涵蓋新加坡、中東、東南亞、歐洲、美洲在內的各地市場專業投資機構，峰值訂單超過40億美元。更獲得了大量知名資管公司、主權基金追捧，全球前十大資管公司中有五家參與建簿，是近期市場上投資人質量最高、類型最多元的發行之一。

農銀國際融資有限公司擔任本次發行的牽頭全球協調人及評級顧問。定價階段，農銀國際與投資人時刻保持溝通對接，基於對債券市場氛圍和投資人偏好的判斷抓住了近期最理想的定價窗口，牽頭承銷團制定了靈活穩健的簿記建檔策略，為本次美元債以超出市場預期的規模和定價收益率發行做出了決定性的貢獻，並通過精準鎖定較低的基準利率進壹步節省了發行成本。