8月27日，农银国际在两个月内第二次以自身信用完成境外美元债发行，进一步优化了公司资产负债结构，较好节约了资金成本。本次发行的5年期8亿美元债券，发行利率1.65%，获得了市场热烈追捧，并创下多项市场记录：第一，主体及债项信用评级为中资在港投行最高；第二，发行收益率为今年以来中资非银金融机构同期限美元债发行最低定价；第三，发行规模为四大行境外投行子公司最大美元债融资规模。

得益于强劲的建簿动能，最终价格较初始指引大幅收窄45个基点至T5+150bps（+/-2.5bps）,最终定价更是达到了区间下沿的T5+147.5bps。交易账簿吸引到来自全球113个账户的参与，涵盖新加坡、中东、东南亚、欧洲、美洲在内的各地市场专业投资机构，峰值订单超过40亿美元。更获得了大量知名资管公司、主权基金追捧，全球前十大资管公司中有五家参与建簿，是近期市场上投资人质量最高、类型最多元的发行之一。

农银国际融资有限公司担任本次发行的牵头全球协调人及评级顾问。定价阶段，农银国际与投资人时刻保持沟通对接，基于对债券市场氛围和投资人偏好的判断抓住了近期最理想的定价窗口，牵头承销团制定了灵活稳健的簿记建档策略，为本次美元债以超出市场预期的规模和定价收益率发行做出了决定性的贡献，并通过精准锁定较低的基准利率进一步节省了发行成本。