7月28日，農銀國際作為聯席全球協調人成功協助中信建投證券股份有限公司完成首次中期票據計劃項下提取发行，本次发行初始價格指引T5+200，最終定價大幅收窄50bps至T5+150，創下同評級同期限中資发行人歷史最低利率。 

　　中信建投證券作為目前中國券商最高境外評級的发行人，在境外債市場的首次亮相獲得了投資人的熱烈追捧，市場情緒十分高漲，賬簿高峰期訂單超過60億美元，實現逾12倍超額認購。

　　農銀國際全程配合公司的定價策略，積極引導市場，同時於定價前鎖定並最終成功引入全場第二大基石訂單，有力地帶動賬簿動能，助力本次发行圓滿成功。