7月28日，农银国际作为联席全球协调人成功协助中信建投证券股份有限公司完成首次中期票据计划项下提取发行，本次发行初始价格指引T5+200，最终定价大幅收窄50bps至T5+150，创下同评级同期限中资发行人历史最低利率。

　　中信建投证券作为目前中国券商最高境外评级的发行人，在境外债市场的首次亮相获得了投资人的热烈追捧，市场情绪十分高涨，账簿高峰期订单超过60亿美元，实现逾12倍超额认购。

　　农银国际全程配合公司的定价策略，积极引导市场，同时于定价前锁定并最终成功引入全场第二大基石订单，有力地带动账簿动能，助力本次发行圆满成功。