7月22日，農銀國際聯合農行上海分行及新加坡分行，協助光明食品（集團）有限公司（以下簡稱光明食品）在境外市場成功发行8億歐元5年期高級無抵押固定票息債券。該項目為本年度全球首單、最大发行規模的中資非金融企業发行人歐元債券項目，也是農銀國際繼2019年協助光明食品境外成功发行5億歐元債後的又一次合作。

　　債券最終定價Mid Swap（基準交換利率中價）+215基點（票息率1.75%），較初始價格指引大幅收窄，為企業實現了負的新发行溢價。賬簿峰值達到33億歐元，為发行總額的四倍，吸引到來自歐洲和亞太地區等超百家優質投資人參與。開簿伊始，農銀國際即成功引入大額基石訂單，為項目的圓滿发行做出重要貢獻，得到了光明食品（集團）的高度認可。

　　面對疫情之下環球市場的嚴峻形勢，農銀國際債務資本市場團隊憑借專業高效、積極進取的工作態度，努力克服疫情期間眾多難題，最終再次贏得了客戶的認可與信任。在此過程中，農銀國際積極響應總行號召，紮實推進行司聯動，在攜手上海分行做好核心客戶境內外綜合金融服務的同時，成功引入新加坡分行參與到本次最大規模中資歐元債項目，為分行在新中資企業服務拓展中增加一筆標志性的案例。

　　本次发行為中國企業打開了2020年歐元債券市場的大門，也為國內其他中資企業在疫情期发行境外債提供了成功案例，增強了市場信心，具有標志性意義。未來，農銀國際將更加堅定的為廣大中資企業拓展國際融資渠道、完善債務結構、提升國際形象提供全方位專業化的服務與支持。