7月22日，农银国际联合农行上海分行及新加坡分行，协助光明食品（集团）有限公司（以下简称光明食品）在境外市场成功发行8亿欧元5年期高级无抵押固定票息债券。该项目为本年度全球首单、最大发行规模的中资非金融企业发行人欧元债券项目，也是农银国际继2019年协助光明食品境外成功发行5亿欧元债后的又一次合作。 

　　债券最终定价Mid Swap（基准交换利率中价）+215基点（票息率1.75%），较初始价格指引大幅收窄，为企业实现了负的新发行溢价。账簿峰值达到33亿欧元，为发行总额的四倍，吸引到来自欧洲和亚太地区等超百家优质投资人参与。开簿伊始，农银国际即成功引入大额基石订单，为项目的圆满发行做出重要贡献，得到了光明食品（集团）的高度认可。 

　　面对疫情之下环球市场的严峻形势，农银国际债务资本市场团队凭借专业高效、积极进取的工作态度，努力克服疫情期间众多难题，最终再次赢得了客户的认可与信任。在此过程中，农银国际积极响应总行号召，扎实推进行司联动，在携手上海分行做好核心客户境内外综合金融服务的同时，成功引入新加坡分行参与到本次最大规模中资欧元债项目，为分行在新中资企业服务拓展中增加一笔标志性的案例。 

　　本次发行为中国企业打开了2020年欧元债券市场的大门，也为国内其他中资企业在疫情期发行境外债提供了成功案例，增强了市场信心，具有标志性意义。未来，农银国际将更加坚定的为广大中资企业拓展国际融资渠道、完善债务结构、提升国际形象提供全方位专业化的服务与支持。