2020年7月15日，農銀國際控股有限公司成功发行3年期4.5億美元債券。農銀國際融資有限公司擔任本次发行項目的國際評級顧問及牽頭全球協調人。

　　本次美元債成功发行是農銀國際在香港資本市場迎來的又一個里程碑。2019年第四季度，農銀國際獲得三家國際評級機構給予的主體評級，分別為穆迪“A2”、惠譽“A”與標普“A-”，為目前中資投行獲得的最高評級水平，本次发行則是農銀國際首次以自身評級完成的美元債券发行。发行債券票面利率1.5%，創下了歷年來所有中資投行发行的3年期美元債券歷史最低記錄，同時也是今年截至本次发行簿記日以來，所有在港中資金融機構发行中的最低水平，較好地節約了集團資金成本。

　　在國際資本市場由於新冠疫情引发大幅震蕩的環境下，農銀國際及時把握住有利的发行窗口，吸引了大量投資者的關注。建簿時訂單量最高達到超過4倍超額認購，受到包括新加坡、中東、東南亞、歐洲、澳洲在內的各地市場專業投資機構的熱烈追捧。