2020年7月15日，农银国际控股有限公司成功发行3年期4.5亿美元债券。农银国际融资有限公司担任本次发行项目的国际评级顾问及牵头全球协调人。

　　本次美元债成功发行是农银国际在香港资本市场迎来的又一个里程碑。2019年第四季度，农银国际获得三家国际评级机构给予的主体评级，分别为穆迪“A2”、惠誉“A”与标普“A-”，为目前中资投行获得的最高评级水平，本次发行则是农银国际首次以自身评级完成的美元债券发行。发行债券票面利率1.5%，创下了历年来所有中资投行发行的3年期美元债券历史最低记录，同时也是今年截至本次发行簿记日以来，所有在港中资金融机构发行中的最低水平，较好地节约了集团资金成本。

　　在国际资本市场由于新冠疫情引发大幅震荡的环境下，农银国际及时把握住有利的发行窗口，吸引了大量投资者的关注。建簿时订单量最高达到超过4倍超额认购，受到包括新加坡、中东、东南亚、欧洲、澳洲在内的各地市场专业投资机构的热烈追捧。