農銀國際成功助力移卡登陸港股
2020-06-01

  2020年6月1日,農銀國際作為聯席保薦人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人,協助中國領先的以支付為基礎的科技平臺——移卡有限公司(股票代碼:9923.HK)在香港聯交所主板成功上市。 移卡.jpeg  移卡此次上市發行定價為價格區間的高端16.64港元,行使超額配售權前募集資金總額達16.4億港元。公司於上市前已吸引了騰訊、Recruit Holdings、Adams Street Fund等知名國際投資者相繼成為其戰略投資人,並承諾於公司上市後六個月內不出售持有股份;本次發行Recruit Holdings更主動增加投資5,000萬美元,增持至占行使超額配股權前發售股份的9.41%,成為是次上市項目的基石投資者。
  公司的發行除獲基石投資人支持外,國際配售部分獲得非常大幅超額認購,香港公開發售部分亦獲得超過640倍認購,在市場受到疫情影響的波動下認購反應仍然相當熱烈。
  移卡是中國領先的以支付為基礎的科技平臺,為商戶及消費者提供支付及商業服務,包括一站式支付服務及科技賦能商業服務。按2019年的交易筆數計,移卡為中國第二大非銀行獨立二維碼支付服務提供商。

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