农银国际成功助力移卡登陆港股
2020-06-01

  2020年6月1日,农银国际作为联席保荐人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人,协助中国领先的以支付为基础的科技平台——移卡有限公司(股票代码:9923.HK)在香港联交所主板成功上市。 移卡.jpeg  移卡此次上市发行定价为价格区间的高端16.64港元,行使超额配售权前募集资金总额达16.4亿港元。公司于上市前已吸引了腾讯、Recruit Holdings、Adams Street Fund等知名国际投资者相继成为其战略投资人,并承诺于公司上市后六个月内不出售持有股份;本次发行Recruit Holdings更主动增加投资5,000万美元,增持至占行使超额配股权前发售股份的9.41%,成为是次上市项目的基石投资者。
  公司的发行除获基石投资人支持外,国际配售部分获得非常大幅超额认购,香港公开发售部分亦获得超过640倍认购,在市场受到疫情影响的波动下认购反应仍然相当热烈。
  移卡是中国领先的以支付为基础的科技平台,为商户及消费者提供支付及商业服务,包括一站式支付服務及科技賦能商業服務。按2019年的交易笔数计,移卡为中国第二大非银行独立二维码支付服务提供商。 

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