農銀國際助力藍光嘉寶成功登陸港股
2019-10-18

2019年10月18日,農銀國際作為聯席保薦人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人,協助中國西南地區及四川省領先物管公司—四川藍光嘉寶服務集團股份有限公司在港交所主板成功上市,成為國內第16家、西部第一家在港成功上市的物業服務企業以及首家A股上市地產公司分拆的H股物管企業。該項目也是2019年香港市場發行規模最大的物管企業IPO, 首個交易日交投活躍,掛牌高開每股44.4港元,較發售價37港元上升兩成。


藍光嘉寶項目市場反應熱烈,公開發售獲52.89倍超額認購,是近年來公眾認購超額倍數最多的香港上市項目。項目引入6家基石投資者,是近年來基石投資者比例最高的項目。其中,農銀國際充分利用與中資投資者的深厚關系,引入了招商資本作為投資金額最大的基石投資者。



關於藍光嘉寶



作為中國西南地區物業管理行業的領先參與者,藍光嘉寶服務業績增長迅猛。根據中指院的資料,截至2018年12月31日,公司於中國西南地區及四川省的在管總建築面積分別約為41.6百萬平方米及33.4百萬平方米,在2019中國物業服務百強企業中分別名列第四位及第一位。就綜合實力而言,在2019物業服務百強企業中分別名列四川省第一位及全國第11位。

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