农银国际助力蓝光嘉宝成功登陆港股
2019-10-18

2019年10月18日,农银国际作为联席保荐人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人,协助中国西南地区及四川省领先物管公司—四川蓝光嘉宝服务集团股份有限公司在港交所主板成功上市,成为国内第16家、西部第一家在港成功上市的物业服务企业以及首家A股上市地产公司分拆的H股物管企业。该项目也是2019年香港市场发行规模最大的物管企业IPO, 首个交易日交投活跃,挂牌高开每股44.4港元,较发售价37港元上升两成。


蓝光嘉宝项目市场反应热烈,公开发售获52.89倍超额认购,是近年来公众认购超额倍数最多的香港上市项目。项目引入6家基石投资者,是近年来基石投资者比例最高的项目。其中,农银国际充分利用与中资投资者的深厚关系,引入了招商资本作为投资金额最大的基石投资者。



关于蓝光嘉宝



作为中国西南地区物业管理行业的领先参与者,蓝光嘉宝服务业绩增长迅猛。根据中指院的资料,截至2018年12月31日,公司于中国西南地区及四川省的在管总建筑面积分别约为41.6百万平方米及33.4百万平方米,在2019中国物业服务百强企业中分别名列第四位及第一位。就综合实力而言,在2019物业服务百强企业中分别名列四川省第一位及全国第11位。

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