農銀國際擔任全球協調人及評級顧問協助昆明交投成功發行境外美元債
2019-06-20

2019年6月20日,農銀國際擔任聯席全球協調人及評級顧問,協助昆明市交通投資集團有限公司首次在境外發行美元債券。本次發行規模為3億美元,年期為3年,票面利率為6.20%。



本次發行是2018年以來雲南省企業境外美元債發行的票息新低,同時亦是昆明市屬城投公司中首筆投資級別美元債券。作為評級顧問,農銀國際協助昆明交投取得惠譽BBB-的投資級別評級。



昆明交投是隸屬於昆明市國有資產監督管理委員會的國有獨資公司,主要負責昆明市域範圍內的交通類基礎設施投融資、配置資源及配套產業的延伸開發。截至2018年末,昆明交投總資產1555.58億元,淨資產692.94億元,資產規模與盈利能力呈穩健增長態勢。


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