2019年6月20日,农银国际担任联席全球协调人及评级顾问,协助昆明市交通投资集团有限公司首次在境外发行美元债券。本次发行规模为3亿美元,年期为3年,票面利率为6.20%。
本次发行是2018年以来云南省企业境外美元债发行的票息新低,同时亦是昆明市属城投公司中首笔投资级别美元债券。作为评级顾问,农银国际协助昆明交投取得惠誉BBB-的投资级别评级。
昆明交投是隶属于昆明市国有资产监督管理委员会的国有独资公司,主要负责昆明市域范围内的交通类基础设施投融资、配置资源及配套产业的延伸开发。截至2018年末,昆明交投总资产1555.58亿元,净资产692.94亿元,资产规模与盈利能力呈稳健增长态势。