农银国际担任全球协调人及评级顾问协助昆明交投成功发行境外美元债
2019-06-20

2019年6月20日,农银国际担任联席全球协调人及评级顾问,协助昆明市交通投资集团有限公司首次在境外发行美元债券。本次发行规模为3亿美元,年期为3年,票面利率为6.20%。



本次发行是2018年以来云南省企业境外美元债发行的票息新低,同时亦是昆明市属城投公司中首笔投资级别美元债券。作为评级顾问,农银国际协助昆明交投取得惠誉BBB-的投资级别评级。



昆明交投是隶属于昆明市国有资产监督管理委员会的国有独资公司,主要负责昆明市域范围内的交通类基础设施投融资、配置资源及配套产业的延伸开发。截至2018年末,昆明交投总资产1555.58亿元,净资产692.94亿元,资产规模与盈利能力呈稳健增长态势。


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