2019年4月26日,農銀國際作為聯席保薦人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人,助力中國領先的投資銀行集團--申萬宏源集團股份有限公司(6806.HK)在香港成功上市。
申萬宏源本次全球發行是2018年以來在港交所發行規模最大的金融行業項目,也是今年迄今為止香港最大的一個發行項目。此次IPO共發行25.04億股,每股發行價為3.63港元,募集資金約為11.58億美元(假設超額配售權未獲行使)。
農銀國際為發行人引入了多家基石投資者與錨定投資者,有力地推動了申萬宏源的成功發行。
申萬宏源是業內領先、品牌卓著、歷史悠久的大型投資加投行集團,深耕中國證券行業三十年,致力於為客戶提供多元化的金融產品及服務。公司於2018年9月30日的凈資產在中國全部證券公司中排名第七。