2019年4月26日,农银国际作为联席保荐人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人,助力中国领先的投资银行集团--申万宏源集团股份有限公司(6806.HK)在香港成功上市。
申万宏源本次全球发行是2018年以来在港交所发行规模最大的金融行业项目,也是今年迄今为止香港最大的一个发行项目。此次IPO共发行25.04亿股,每股发行价为3.63港元,募集资金约为11.58亿美元(假设超额配售权未获行使)。
农银国际为发行人引入了多家基石投资者与锚定投资者,有力地推动了申万宏源的成功发行。
申万宏源是业内领先、品牌卓著、历史悠久的大型投资加投行集团,深耕中国证券行业三十年,致力于为客户提供多元化的金融产品及服务。公司于2018年9月30日的净资产在中国全部证券公司中排名第七。