2019年2月19日，農銀國際作為聯席主承銷商及聯席簿記管理人，協助華潤置地有限公司（以下簡稱“華潤置地”）在國際資本市場上成功完成8億美元高級無抵押固定利率美元債發行。華潤置地是華潤集團旗下的地產業務商，是中國內地最具實力的綜合型地產發展商之一。
本次發行規模為8億美元，分為5.5年期、10年期兩類，票面利率分別為3.75%、4.125%，發行人主體評級為穆迪Baa1、標普BBB+及惠譽BBB+。初始定價公布後，市場認購熱情較高，吸引了眾多全球知名投資機構踴躍認購，最終獲得101億美元訂單，認購倍數高達12倍。農銀國際積極協調總行及外部資源，為本次交易的簿記建檔貢獻了大規模基石訂單，助力定價發行順利完成。
農銀國際是香港債券資本市場上最為活躍的機構之一，近年來，依托農行集團化綜合優勢，成功協助多家大型央企、國企及民企完成170 多筆境外債券或優先股發行，積累了豐富的項目執行經驗。