2019年2月19日，农银国际作为联席主承销商及联席簿记管理人，协助华润置地有限公司（以下简称“华润置地”）在国际资本市场上成功完成8亿美元高级无抵押固定利率美元债发行。华润置地是华润集团旗下的地产业务商，是中国内地最具实力的综合型地产发展商之一。
本次发行规模为8亿美元，分为5.5年期、10年期两类，票面利率分别为3.75%、4.125%，发行人主体评级为穆迪Baa1、标普BBB+及惠誉BBB+。初始定价公布后，市场认购热情较高，吸引了众多全球知名投资机构踊跃认购，最终获得101亿美元订单，认购倍数高达12倍。农银国际积极协调总行及外部资源，为本次交易的簿记建档贡献了大规模基石订单，助力定价发行顺利完成。
农银国际是香港债券资本市场上最为活跃的机构之一，近年来，依托农行集团化综合优势，成功协助多家大型央企、国企及民企完成170 多笔境外债券或优先股发行，积累了丰富的项目执行经验。