2018年9月27日,農銀國際作為聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人,協助華興資本(1911.HK)成功在香港聯交所主板掛牌交易。
華興資本最終發售價格為每股31.8港元,對應估值為2019年PE的14.4倍,募集資金約為3.44億美元(行使超額配股權前)。本次發行共鎖定3名基石投資者,分別為支付寶(香港)控股有限公司、LGT Group Foundation及雪湖資本,認購總金額約為1.25億美元。
華興資本是專注於中國新經濟業務的領先投資銀行及投資管理公司。截至2018年3月31日,公司已為約700項交易(逾1,000億美元)提供顧問服務,新經濟投資方面的資產管理規模約為41億美元。
農銀國際受邀見證華興資本上市敲鐘儀式,圖為華興資本董事長包凡(左六)、農銀國際總裁黃海琴(左七)。