农银国际协助华兴资本成功在港上市
2018-09-27

2018年9月27日,农银国际作为联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人,协助华兴资本(1911.HK)成功在香港联交所主板挂牌交易。


华兴资本最终发售价格为每股31.8港元,对应估值为2019年PE的14.4倍,募集资金约为3.44亿美元(行使超额配股权前)。本次发行共锁定3名基石投资者,分别为支付宝(香港)控股有限公司、LGT Group Foundation及雪湖资本,认购总金额约为1.25亿美元。


华兴资本是专注于中国新经济业务的领先投资银行及投资管理公司。截至2018年3月31日,公司已为约700项交易(逾1,000亿美元)提供顾问服务,新经济投资方面的资产管理规模约为41亿美元。


 


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农银国际受邀见证华兴资本上市敲钟仪式,图为华兴资本董事长包凡(左六)、农银国际总裁黄海琴(左七)。

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