2018年3月26日,農銀國際作為聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人,成功協助長三角地區最大的民辦高等教育集團——新華教育(2779.HK)在香港聯交所主板掛牌交易。
新華教育董事長(左二)及管理層參加香港上市新聞發布會。
新華教育最終發售價定為每股3.26港元,位於招股價2.83-3.69港元的中端。其中香港公開發售部分獲得32.77倍認購,觸發回撥機制後,分配至香港公開發售的股份最終數目為1.2億股,占全球發售項下可供認購發售股份總數的30%。國際配售部分引入中國新城市、交銀國際資產管理兩名基礎投資者。
新華教育本次IPO集資14.2億港元,當中53%用於收購其他學校;35%用於提升學校設施及教育設備;2%用於鞏固市場地位及提升品牌認知度;10%用作一般營運用途。
新華教育目前經營兩所學校,一所為主要提供專科及本科教育的新華學院,一所為提供中職教育的新華學校,2017-2018學年,新華教育兩所學校合計學生33635名。新華教育業績增長穩健,2014-2016年,該公司的收入、淨利潤、新華學院及新華學校學費收入復合增長率分別為10.15%、13.9%、9.6%和12.7%。2017年11月,新華教育通過競標和安徽醫科大學共同運營臨床醫學院,未來該學院為新華教育獨立擁有及經營,預計新華教育2018年9月份開始招收本科生。此外,新華教育為安徽省六所不需要就上調學費而取得事先批准的民辦高等教育機構之一,未來上調學費具有自主性。