农银国际成功助力新华教育登陆港股
2018-03-26

2018年3月26日,农银国际作为联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人,成功协助长三角地区最大的民办高等教育集团——新华教育(2779.HK)在香港联交所主板挂牌交易。


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新华教育董事长(左二)及管理层参加香港上市新闻发布会。


新华教育最终发售价定为每股3.26港元,位于招股价2.83-3.69港元的中端。其中香港公开发售部分获得32.77倍认购,触发回拨机制后,分配至香港公开发售的股份最终数目为1.2亿股,占全球发售项下可供认购发售股份总数的30%。国际配售部分引入中国新城市、交银国际资产管理两名基础投资者。


新华教育本次IPO集资14.2亿港元,当中53%用于收购其他学校;35%用于提升学校设施及教育设备;2%用于巩固市场地位及提升品牌认知度;10%用作一般营运用途。


新华教育目前经营两所学校,一所为主要提供专科及本科教育的新华学院,一所为提供中职教育的新华学校,2017-2018学年,新华教育两所学校合计学生33635名。新华教育业绩增长稳健,2014-2016年,该公司的收入、净利润、新华学院及新华学校学费收入复合增长率分别为10.15%、13.9%、9.6%和12.7%。2017年11月,新华教育通过竞标和安徽医科大学共同运营临床医学院,未来该学院为新华教育独立拥有及经营,预计新华教育2018年9月份开始招收本科生。此外,新华教育为安徽省六所不需要就上调学费而取得事先批准的民办高等教育机构之一,未来上调学费具有自主性。

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