農銀國際協助雅居樂和綠景地產成功發行固息美元債
2017-08-09

2017年8月7日,農銀國際作為聯席賬簿管理人,協助雅居樂集團發行一筆5年期2億美元固息債券。債券評級為穆迪B1,可於3年後贖回。該筆債券發行獲得資本市場熱烈反響,取得超額認購12.5倍,債券定價從最初的5.75%大幅收緊到最後的5.125%。雅居樂計劃將該優先票據所得款項凈額用於為部分2014年票據再融資。


2017年8月8日,農銀國際作為聯席賬簿管理人,協助綠景地產發行一筆3年期2.25億美元固息債券。債券票息8.5%,評級預期為穆迪B3、惠譽B+。該筆債券超額認購1.8倍,發行所得款項凈額將用於一般公司用途並為新物業項目提供資金。

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