农银国际协助雅居乐和绿景地产成功发行固息美元债
2017-08-09

2017年8月7日,农银国际作为联席账簿管理人,协助雅居乐集团发行一笔5年期2亿美元固息债券。债券评级为穆迪B1,可于3年后赎回。该笔债券发行获得资本市场热烈反响,取得超额认购12.5倍,债券定价从最初的5.75%大幅收紧到最后的5.125%。雅居乐计划将该优先票据所得款项净额用于为部分2014年票据再融资。

2017年8月8日,农银国际作为联席账簿管理人,协助绿景地产发行一笔3年期2.25亿美元固息债券。债券票息8.5%,评级预期为穆迪B3、惠誉B+。该笔债券超额认购1.8倍,发行所得款项净额将用于一般公司用途并为新物业项目提供资金。


 

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