2017年6月28日,農銀國際作為聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人,成功協助信邦控股(1571.HK)在香港聯交所主板掛牌交易。
信邦控股本次募資近10億港元,最終以價格區間3.13-3.42港元的高端3.42港元定價,對應2017年PE為8倍。其中,香港公開發售部分受到市場追捧,獲超額60倍認購;國際配售部分基石投資者為雄牛資本(Bull Capital)。
以2016年收益計,信邦控股是中國第二大汽車塑料電鍍零件供貨商及最大型的汽車塑料電鍍零件出口商。2014-2016年,信邦控股出口至美國、歐洲、日本及其他地區的收益占信邦控股的收益超過50%。同期,信邦控股錄得的收益及純利復合年增長率分別為23.7%和28.3%。
2017年至今,農銀國際已成功參與了6筆香港交易所的IPO發行,承銷總金額超過40億美元,在所有中外資投行中排名第三。
信邦控股董事長馬曉明(左四)、農銀國際投資銀行部董事總經理陳東遠(左三)、農銀國際環球資本市場部董事總經理黃誌雄(左五)、農銀國際機構銷售部主管關寶娟(左二)等出席上市儀式。