农银国际成功助力信邦控股登陆港股
2017-06-28

2017年6月28日,农银国际作为联席账簿管理人及联席牵头经办人,成功协助信邦控股(1571.HK)在香港联交所主板挂牌交易。



信邦控股本次募资近10亿港元,最终以价格区间3.13-3.42港元的高端3.42港元定价,对应2017年PE为8倍。其中,香港公开发售部分受到市场追捧,获超额60倍认购;国际配售部分基石投资者为雄牛资本(Bull Capital)。



以2016年收益计,信邦控股是中国第二大汽车塑料电镀零件供货商及最大型的汽车塑料电镀零件出口商。2014-2016年,信邦控股出口至美国、欧洲、日本及其他地区的收益占信邦控股的收益超过50%。同期,信邦控股录得的收益及纯利复合年增长率分别为23.7%和28.3%。



2017年至今,农银国际已成功参与了6笔香港交易所的IPO发行,承销总金额超过40亿美元,在所有中外资投行中排名第三。


IMG_4174.JPG


信邦控股董事长马晓明(左四)、农银国际投资银行部董事总经理陈东远(左三)、农银国际环球资本市场部董事总经理黄志雄(左五)、农银国际机构销售部主管关宝娟(左二)等出席上市仪式。

港股免费报价服务

输入股票编号
请填写股票代号!
资料由AASTOCKS提供
免责声明
资料最少延迟 15 分钟
农银国际 市场快讯 研究报告