農銀國際協助中信建投在H股上市
2016-12-09
12月9日,農銀國際擔任聯席保薦人、聯席全球協調人及聯席賬簿管理人,協助中信建投證券股份有限公司成功在香港聯交所主板上市。中信建投是中國大型綜合性投資銀行,本次來港上市共發售11.3億H股,其中十名基石投資者合計認購約6.79億H股;公司的首次公開發行獲得市場機構投資者的高度關注,國際配售部分超額認購多倍。中信建投招股價6.81港元,集資額84.3億港元,主要用於發展財富管理業務、交易與機構客戶服務業務、投資管理業務及海外業務發展等。
農銀國際作為聯席保薦人,嚴格高效地執行緊湊的項目時間表,協助公司高效通過了各項境內外審批,順利完成了盡職調查、市場推介及股票銷售等相關工作,成功達成公司2016年上市的目標。從項目啟動至成功上市,僅用了5個多月的時間,是國有金融類H股上市項目最短的執行時間記錄之一。

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農銀國際 市場快訊 研究報告