农银国际协助中信建投在H股上市
2016-12-09
12月9日,农银国际担任联席保荐人、联席全球协调人及联席账簿管理人,协助中信建投证券股份有限公司成功在香港联交所主板上市。中信建投是中国大型综合性投资银行,本次来港上市共发售11.3亿H股,其中十名基石投资者合计认购约6.79亿H股;公司的首次公开发行获得市场机构投资者的高度关注,国际配售部分超额认购多倍。中信建投招股价6.81港元,集资额84.3亿港元,主要用于发展财富管理业务、交易与机构客户服务业务、投资管理业务及海外业务发展等。
农银国际作为联席保荐人,严格高效地执行紧凑的项目时间表,协助公司高效通过了各项境内外审批,顺利完成了尽职调查、市场推介及股票销售等相关工作,成功达成公司2016年上市的目标。从项目启动至成功上市,仅用了5个多月的时间,是国有金融类H股上市项目最短的执行时间记录之一。

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