2014年1月15日，繼2013年9月協助東方資產完成5年期6億美元債券發行後，農銀國際再次擔任聯席帳簿管理人和聯席主承銷商，成功協助東方資產旗下的東方國際發行3年期25億離岸人民幣債券，票息利率為4.1%。惠譽和標普對於該筆債券分別給予A-和BBB的評級。
本次交易由於投資者認購踴躍，發行規模從20億增加到25億後，又獲得了超過80億人民幣的認購量，最終確定債券利率為4.1%。此次發債從籌備到成功定價僅用了不到20天時間，使得東方資產成為內地四大資產管理公司中首家在境外發行美元及人民幣債券的公司。
