2014年1月15日，继2013年9月协助东方资产完成5年期6亿美元债券发行后，农银国际再次担任联席账簿管理人和联席主承销商，成功协助东方资产旗下的东方国际发行3年期25亿离岸人民币债券，票息利率为4.1%。惠誉和标普对于该笔债券分别给予A-和BBB的评级。
本次交易由于投资者认购踊跃，发行规模从20亿增加到25亿后，又获得了超过80亿人民币的认购量，最终确定债券利率为4.1%。此次发债从筹备到成功定价仅用了不到20天时间，使得东方资产成为内地四大资产管理公司中首家在境外发行美元及人民币债券的公司。
