2013年11月7日, 農銀國際擔任中國國家開發銀行(“國開行”)香港人民幣債券發行計畫的永久交易商,成功協助其完成45億元人民幣債券發行, 超額完成了原定30億元的發行計畫。此次共發行了三個品種, 包括19億元2年期浮息債, 17億元5年期和9億元15年期的固息債。
國開行是首家獲國家批准發行境外人民幣債的金融機構。在農銀國際等承銷商的共同努力下，本次債券發行創下了多個市場記錄: 一是發行規模僅次於財政部, 為今年以來第二大規模的離岸人民幣債券發行；二是首次公開發行以香港人民幣同業拆息為基準計息的2年期浮息債。
農銀國際為本次發行引進了相當規模的基石訂單, 包括港澳臺和東盟等亞太地區的中央銀行、商業銀行和基金等高品質投資人。