2013年11月7日, 农银国际担任中国国家开发银行(“国开行”)香港人民币债券发行计划的永久交易商,成功协助其完成45亿元人民币债券发行, 超额完成了原定30亿元的发行计划。此次共发行了三个品种, 包括19亿元2年期浮息债, 17亿元5年期和9亿元15年期的固息债。
国开行是首家获国家批准发行境外人民币债的金融机构。在农银国际等承销商的共同努力下，本次债券发行创下了多个市场记录: 一是发行规模仅次于财政部, 为今年以来第二大规模的离岸人民币债券发行；二是首次公开发行以香港人民币同业拆息为基准计息的2年期浮息债。
农银国际为本次发行引进了相当规模的基石订单, 包括港澳台和东盟等亚太地区的中央银行、商业银行和基金等高质量投资人。