2013年9月26日, 農銀國際擔任聯席帳簿管理人和聯席主承銷商，成功協助中國海洋石油總公司(“中海油總公司”)旗下海外子公司完成10年期13億美元債券發行。在農銀國際等多家承銷商的共同努力下, 本次交易的利率訂於4.50% (美國十年期國債收益率+185個基點), 為最終價格指示的最低端。
本次美元債交易是自5月22日以來亞洲地區（日本除外）規模最大的交易。本次債券交易由中海油總公司提供融資性擔保。