2013年9月26日, 农银国际担任联席账簿管理人和联席主承销商，成功协助中国海洋石油总公司(“中海油总公司”)旗下海外子公司完成10年期13亿美元债券发行。在农银国际等多家承销商的共同努力下, 本次交易的利率订于4.50% (美国十年期国债收益率+185个基点), 为最终价格指示的最低端。
本次美元债交易是自5月22日以来亚洲地区（日本除外）规模最大的交易。本次债券交易由中海油总公司提供融资性担保。