農銀國際成功協助中鐵建發行8億美元債券
2013-05-20
2013年5月9日,農銀國際擔任聯席帳簿管理人成功協助中鐵建(穆迪/標普:A3/A-)完成美元債券發行。本次10年期的美元債券融資規模達8億美元,票息3.5%,發行價99.657,收益率3.541%,折合美國國債加碼約178個基點,為最終價格指引的底端。本次交易由中鐵建全資境外子公司擔任發債主體,由中國鐵建股份有限公司提供擔保,中鐵建將把發債所得用於海外業務的投資和一般企業用途。本次發行有260個帳戶參與,認購總額達50億美元,獲得超過6倍的超額認購。

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農銀國際 市場快訊 研究報告