农银国际成功协助中铁建发行8亿美元债券
2013-05-20
2013年5月9日,农银国际担任联席账簿管理人成功协助中铁建(穆迪/标普:A3/A-)完成美元债券发行。本次10年期的美元债券融资规模达8亿美元,票息3.5%,发行价99.657,收益率3.541%,折合美国国债加码约178个基点,为最终价格指引的底端。本次交易由中铁建全资境外子公司担任发债主体,由中国铁建股份有限公司提供担保,中铁建将把发债所得用于海外业务的投资和一般企业用途。本次发行有260个账户参与,认购总额达50亿美元,获得超过6倍的超额认购。

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