2013年3月21日，農銀國際擔任聯席帳簿管理人和聯席主承銷商，成功協助中國五礦集團完成其首筆離岸人民幣債券的發行。本期債券為3年期單一品種，規模達25億元人民幣，認購量超過120億元人民幣，發行票面利率定於3.65%。
五礦債券發行項目創造了離岸人民幣債券市場的多項紀錄：1、央企單一品種發行最大規模；2、無評級債券最低票息；3、從宣佈交易到定價時間最短。
農銀國際為五礦引入唯一一個價格無敏感性的基石投資人，為債券成功發行奠定了堅實基礎，受到公司好評。