2013年3月21日，农银国际担任联席账簿管理人和联席主承销商，成功协助中国五矿集团完成其首笔离岸人民币债券的发行。本期债券为3年期单一品种，规模达25亿元人民币，认购量超过120亿元人民币，发行票面利率定于3.65%。
五矿债券发行项目创造了离岸人民币债券市场的多项纪录：1、央企单一品种发行最大规模；2、无评级债券最低票息；3、从宣布交易到定价时间最短。
农银国际为五矿引入唯一一个价格无敏感性的基石投资人，为债券成功发行奠定了坚实基础，受到公司好评。