農銀國際獨家保薦草姬集團成功在香港聯交所上市
2024-12-19

2024年12月19日,農銀國際作為獨家保薦人、獨家整體協調人、獨家全球協調人、聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人協助草姬集團控股有限公司(“草姬集團”或“公司”,港股代碼:2593.HK)在香港交易所主機板成功上市。草姬集團此次全球發售占總股本的25%,發行定價3.75港元/股。


草姬集團是一家紮根香港超過二十年的多元化保健品及美容與護膚品供應商。本次專案獲得市場高度關注,公開發售部分獲得超過6,000倍認購,成為過往三年以來港股IPO“超購王”。


農銀國際全程深度參與草姬集團上市籌備與執行,精准有效地統籌專案進程,嚴謹細緻地把控監管要求,以緊湊而有序的節奏從遞表到上市僅用了約半年時間,高效圓滿完成各環節任務。承銷階段,農銀國際結合市場動態優化定價與分配策略,為草姬集團創造了良好的市場氛圍,吸引了廣泛的投資者關注,公開發售部分實現了歷史性超額認購,並成功引入多個優質的基石投資者,為發行穩定性提供了有力保障。


根據弗若斯特沙利文報告,於2023年,在香港所有國際及本地保健品供應商中,以免疫系統保健品的零售銷貨額計,公司名列第五,市場佔有率約4.9%;以保健品零售銷貨額計,公司名列第十,市場佔有率約3.6%。

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