2024年12月19日,农银国际作为独家保荐人、独家整体协调人、独家全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人协助草姬集团控股有限公司(“草姬集团”或“公司”,港股代码:2593.HK)在香港交易所主板成功上市。草姬集团此次全球发售占总股本的25%,发行定价3.75港元/股。
草姬集团是一家扎根香港超过二十年的多元化保健品及美容与护肤品供货商。本次项目获得市场高度关注,公开发售部分获得超过6,000倍认购,成为过往三年以来港股IPO“超购王”。
农银国际全程深度参与草姬集团上市筹备与执行,精准有效地统筹项目进程,严谨细致地把控监管要求,以紧凑而有序的节奏从递表到上市仅用了约半年时间,高效圆满完成各环节任务。承销阶段,农银国际结合市场动态优化定价与分配策略,为草姬集团创造了良好的市场氛围,吸引了广泛的投资者关注,公开发售部分实现了历史性超额认购,并成功引入多个优质的基石投资者,为发行稳定性提供了有力保障。
根据弗若斯特沙利文报告,于2023年,在香港所有国际及本地保健品供应商中,以免疫系统保健品的零售销货额计,公司名列第五,市场占有率约4.9%;以保健品零售销货额计,公司名列第十,市场占有率约3.6%。